- Режиссер:
- Торико
- Перевод:
- Синема УС
-
Актеры:
- Риса Накамура
- Сюнсукэ Кадзама
- Такэру
- Мисаки Морино
- Даити Саэки
- Мотоки Фуками
- Акихиро Накатани
- Минору Торихада
- Миюки Тории
Предвоенная Япония. Юная цветочница Мидори теряет родителей, после чего случайно оказывается в труппе бродячего цирка уродов мистера Араси. Местные артисты — безрукая мумия, глотатель шпаг, женщина-змея, садист-андрогин и прочие — существа очень мерзкие. Они всячески издеваются над маленькой прислужницей, пока в цирк не приходит волшебник Масамицу. При помощи своих невероятных и очень странных способностей он быстро становится главной звездой труппы и берёт девушку под своё покровительство.